政策扶持订单回暖 光伏业开启逆转之路

　政策扶持订单回暖 光伏业开启逆转之路

　　2012年不是世界末日，但以光伏为代表的国内太阳能行业却一度险些跌入末日。

　　“我在4美元的时候买了尚德电力，80美元时认为它会涨到200美元，最后在1美元清仓。”这是2012年9月一位投资者告诉记者的真实投资经历。当行业被“高科技、新能源”概念化时，200美元的股价也不为过，当“高负债、严重过剩”成为第一印象时，连1美元的股价都吸引不了资本的兴趣。

　　否极泰来，2012年9月后，陷入谷底的光伏业大有逆转之势。首先，高层以“特事特办”原则推出一系列重磅政策予以扶持，高层会议多次提到在2013年培育一批新的消费增长点中，太阳能产业名列其中；其次，作为新能源业的代表，太阳能行业又是目前我国发展相对成熟、技术相对先进的行业，也被视作培养我国在国际上有自主竞争力的战略新兴产业的切入口；最后，大浪淘沙，在发展与竞争中实现行业的优胜劣汰，从而铸就在国际上有影响力有竞争力的优质新能源企业。

　　多重有利因素令市场和投资者信心重聚，龙头企业订单明显回暖，美股中概光伏指数近一个月来累计涨幅更是超过70%，港股光伏龙头股股价均已翻倍。

　　借“城镇化东风” 政府启动内需市场

　　政府祭出连环政策启动国内市场，推出一揽子并网、补贴配套政策，敞开国内分布式光伏市场，强制光伏发电并网，鼓励民间、个人投资光伏电站建设

　　发改委能源研究所研究员王斯成在许多场合多次强调：“让他们(欧美)反去吧，只要国内政策做得及时到位，快速充分打开国内市场，就足以吸收过剩的产能，把原本在海外的产能充分吸收。”

　　这里，龙头企业尚德电力半年来的订单情况或许更有说服力。尚德电力2012年9月好几条生产线都停产，企业可说处于“水深火热”。“接不到订单不派活，继而减薪。”尚德一内部人士对记者表示。冬天来临，行业却感受到了政策“一把火”的威力。就尚德情况而言，订单明显增多，“其他几大光伏企业则基本接近满产。”

　　在去年8月份走访尚德时，几条生产线几乎都处于停工状态，门卫对记者也是闪闪躲躲，不愿意谈论员工的不满情绪。在最近与尚德员工的接触中，员工精神状态完全两样。“又有加班赶订单的现象出现了。今年过节，公司总部、各地工厂都发了两箱红富士。不发别的，就发红富士，寓意来年红红火火！”尚德一位一线员工告诉记者。

　　“在国家大力推动‘光伏外援’的政策下，尚德一连接了好几单‘非主流’订单。原先最大的欧美客户对中国关门后，非洲成为最具潜力的市场。去年12月以来，公司接到南非两个光伏电站提供约100兆瓦的太阳能组件订单，成为以色列最大的太阳能光伏电池板提供商，另外与意大利知名太阳能项目开发商签订了25兆瓦的光伏组件供应合同。”一位熟悉尚德的知情人士告诉记者。

　　尚德的复苏不完全是一场自我修复的过程，大多依靠外力。这股外力就是政策支持。2012年底，国务委员兼国务院秘书长马凯到江南调研光伏行业，圈定的三家企业中就有无锡尚德。

　　据悉，此次政策制定也被外界认为最贴近市场。北京首位递交个人分布式并网的业主在与记者交流的过程中，对自己的诉求一一兑现感到十分欣慰，“国网在为我做接入时，最初表示要收取1.7万元的各种费用，最后在各方协调下费用基本减免。”他的心愿就是希望自己成为今后分布式上网的一个成熟样本。

　　“系列政策总体归纳起来就是：扩容、补贴。扩容在于吸收过剩产能，但政策最关键的还是在于‘钱’，就是补贴。”厦门大学能源研究所主任林伯强的点评很直白：“没钱寸步难行！”

　　一名行业分析人士表示，目前光伏行业扩容、补贴政策还停留在解决行业本身问题。若从长远的战略眼光来看，行业将从扩大内需、新型城镇化建设中汲取更多动力，把节能与消费相结合——启动太阳能产品下乡，启动家庭自给式太阳能产品的应用，真正激发出市场潜力。

　　国泰君安的一份投资报告指出，建筑光伏工程市场2013年将达6GW左右，增速将达到200%以上，将出现600亿的大市场，工商业平价以后，市场空间将更为广阔，建筑光伏工程商有投资机会。

　　背靠“美丽中国” 光伏业可做强做精

　　中国光伏产业作为目前我国发展最为成熟新能源产业，做大做强既是行业的需要，也是加强清洁能源利用，落实“美丽中国”的一大路径

　　在2012年年底的太阳能行业年会上，记者接触到“行业曝潜”的主角皇明太阳能集团董事长黄鸣，也与“被曝潜”日出东方(行情 股吧 买卖点)董事长徐新建进行了面对面的沟通。黄鸣有些激动地对记者表示：“作为商人，逐利无可厚非，但不应该只是为了赚钱而赚钱，更不能为了赚钱而不择手段！”

　　与情绪起伏颇大的黄鸣比较起来，也有一些务实的商人，“行业有问题不能就此抛弃行业，低价路线不等于有质量问题。”

　　据参与东方日升(行情 股吧 买卖点)公司技术指导的行业元老——中国可再生能源学会副理事长孟宪淦表示：“公司未来发展的战略我比较认同，技术需要进一步改进提升，但是并不存在严重问题。”

　　面对记者“中国的光伏技术，以及其他新能源的技术，与国外的差距有多大？”的提问，一家光伏企业负责人发自肺腑地表示：“我不能说中国的新能源技术是世界顶尖的，但至少不会比欧美差多少，我们没有最先进的技术，但是要说中国的技术很烂，则完全是没有调查过企业。”

　　有一点是不争的事实，骂也罢，捧也罢，发展太阳能行业，国家树立标杆性新兴产业的决心已定。高层的系列举措也反复强调了太阳能行业战略新兴产业的“江湖地位”。从马凯江南调研到国务院常务会议特别提到提振光伏产业五大措施，再追溯之前高层出台多项政策支持光伏产业发展，行业得到的是 “特事特批”待遇。

　　一名能源部内部人士对记者透露，在国家圈定七大战略新兴产业后，目前并没有发展培育出很强大的一支，这次救助光伏企业已经超出了扶持行业本身的意义，而是希望借机培育出具有标杆意义的战略性新兴产业。太阳能行业成为树立标杆性战略新兴产业的切口。

　　孟宪淦在接受本报记者采访时表示，“中国现在到了不得不发展节能行业的时候。十八大提出建设‘美丽中国’、大力推进生态文明建设，节能减排行业在这个大背景下，未来一定会蓬勃发展。”

　　最新发布的《2012中国节能减排发展报告》预计，未来3-5年，我国节能环保等战略新兴产业的产值有望保持每年20%以上的增速。这无疑也为太阳能行业，这一节能环保行业的重要一环，又泼洒了不少阳光。

　　做到“扶优扶强” 通过竞争优胜劣汰

　　2008年，我国光伏企业不足100家，现已至500余家。产能过剩导致多晶硅等一系列光伏产品价格狂跌，行业竞争进一步加剧，这将是一次剧烈洗牌

　　“未来6至9个月，光伏行业有望迎来实质性的产能收缩期，预计超过1GW的中大型产能将退出。同时，国内需求的刺激加上外围市场经济形势的逐渐回暖，会支撑明年全球光伏需求有效增长10%至15%，供需倒挂关系也有望在2013年二季度后改善，上半年价格见底预期明显。”这是光大证券(行情 股吧 买卖点)一份研究报告中的判断。

　　太阳能业内专家提到救助产业，都不认为应该全救，“扶优扶强”是他们一贯用的字眼。

　　只要采访孟宪淦，他总是要说到尚德、赛维LDK这些公司的情况，“对于这些有技术力量的企业，如果政府能够帮一把，使其渡过难关，对整个产业的带动作用还是很大的。但是对于没有技术含量，骗取补贴，赚一票就撤的公司，不要说是补贴救助，就是应该优胜劣汰。”

　　“低价模式害死企业，同时也会加剧欧美的抵触情绪，加剧双反。”厦门大学能源研究所主任林伯强表示，“因此我反复强调政府的救助力量应该集中在终端市场、研发领域，市场做大了，技术上去了，自然企业就有出路了。”

　　国家鼓励发展新能源，但一哄而上吃亏后，部分企业开始根据自身特点调整策略，也开始考虑退出策略。在记者近期调研几家四川新能源企业时，有公司董事会负责人就对记者表示，“2009年-2010年投资了一些新能源项目，原材料价格过高，高位接盘，而之后成品价格又一路狂泻。现在新能源不再是我们的主攻目标，我们未来将专注传统能源的发展。”

　　企业自发调整策略是产业结构调整的一种方式。同时，国家也正在制定强制性的行业准入规则，加速淘汰落后产能。

　　中国机电进出口商会太阳能光伏产品分会秘书长孙广彬对记者透露，有关部门正在酝酿出台光伏行业的强制认证和检测制度，2013年有望推出。“符合检测标准将成为产品获得补贴的先决条件。”

　　此外，有进一步消息称，各部委正在等待国务院的分工，制定一个行业的准入认证标准，这个标准的指标包括企业研发能力、生产规模和国内外市场的占有率、知识产权的拥有量等。如果企业不能符合这些认证标准，将不能获得银行贷款，不能上新项目。

　　学界、产业界的心声与高层的想法基本吻合。国务院常务会议部署的五项政策措施，除了有“加法部分”，还首次明确提出鼓励光伏企业淘汰产能。

　　五大措施的第一条就点明：加快产业结构调整和技术进步。善于利用市场“倒逼机制”，鼓励企业兼并重组，淘汰落后产能，提高技术和装备水平。严格控制新上单纯扩大产能的多晶硅、光伏电池及组件项目。

　　多名接受采访的业内人士对此表示：适当做减法才能给行业减负，未来几年国内太阳能行业在城镇化建设、扩大内需等政策下将大幅扩容，如果能轻装上阵，未来中国的太阳能行业不但可以做到世界占有率第一，也可以做到技术第一。

　　对太阳能企业来说，给点阳光就灿烂是目前的现状，然而反弹道路是坎坷崎岖还是一路顺风，既取决于外部的输光输热，更取决于自身创新能力、技术革新能力的提高。

　　真正把自己变成发光发热的太阳，才是企业走在逆袭道路上的应有之义。(上海证券报)